TransGlobal Family Office – wealth management solution

泛宇家族辦公室 & 財富管理

富過三代的傳承與願景

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用心協助您安全傳遞
財富給世代子孫

蘊藏著一份守護家族的愛
您的核心價值觀與為家族的貢獻, 更得以被彰顯並紀念長存

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什麼是家族辦公室

針對超高淨資產個人或家庭, 家族辦公室提供整體且全方位的財富管理解決方案.

依據服務家族數量的不同, 家族辦公室可分為 :

Single-Family Office (SFO)

Multi-Family Office (MFO)

Single-Family Office

泛宇專業團隊採用 Multi-Family Office 架構, 針對在美華人以成本較低的解決方案提供真正家族辦公室等級的服務.

Multi-Family Office

泛宇專業團隊採用 Multi-Family Office 架構, 針對在美華人以成本較低的解決方案提供真正家族辦公室等級的服務.

針對有下列目標的超高淨資產家族, 我們竭誠希望與您合作:

計畫將財富及家族價值流傳世世代代
尋求專注, 整體且與家族價值觀一致的服務

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絕佳的競爭優勢

• 專業且經驗豐富的投資團隊 • 中立無偏見的建議 • 一貫的理念: 深刻了解客戶的各類業務 • 節省成本: 泛宇的經濟規模可為客戶爭取更有利的價格

Tax Planning

涵蓋美國，中國大陸，台灣和香港的跨境稅收籌劃。

Investment Management

• 所有帳戶和/或法人的投資政策聲明 • 有效的配置和投資策略 • 專為家族辦公室和財富管理設計的“全面投資組合解決方案” • 根據客戶需求提供“動態投資組合管理”策略

與我們的團隊聯繫

泛宇家族辦公室是幫您規劃財富傳承的最佳選擇

• Investment Director of Tee Investment Services, LLC (Family Office)• CFO of Roanoke Capital Management (Family Office)• Assistant Manager of Deloitte, Taiwan

Herman Chen, CFA, CFP®

Chief Investment Officer

• Life Insurance• Annuities• Retirement• Estate Planning• Foreign National Market• Advanced Planning Market

Philip Hu, CFP®

Founder & CEO

185 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 91016

1.888.831.8868 | 1.626.447.7888

info@transglobaladvisory.com

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